Аналіз компанії TrendForce свідчить про те, що контрактні ціни на DRAM можуть зрости на 58-63% у другому кварталі цього року, тоді як ціни на NAND очікують на підвищення в межах 70-75%.
На фоні минулого зростання цін на DRAM у першому кварталі цього року (90-95%), спостерігається певне уповільнення. Це відбувається, незважаючи на швидке подорожчання NAND у порівнянні з попереднім кварталом.
Основною проблемою зал залишається пріоритетність виробників у задоволенні потреб у застосунках, пов’язаних з ШІ. Виробники NAND дедалі більше зосереджуються на корпоративних замовниках SSD, тоді як великі хмарні постачальники отримують більшість продукції через довгострокові угоди.
Аналітики зазначають, що потенційні розширення виробництв не прогнозуються до 2027 року. Зростаючий попит з боку великих хмарних постачальників, які активно купують RDIMM для інфраструктури ШІ, підштовхує ринок. Виробники пам’яті, зважаючи на високу маржу, укладають багатоквартальні угоди зі своїми найважливішими клієнтами.
Прогнози щодо попиту на DRAM для ПК були знижені, проте постачальники, у свою чергу, скоротили обсяги поставок для виробників ПК і модулів. Це призвело до того, що компанії змушені купувати продукцію за вищими цінами, що підтримує високі цінові рівні, незважаючи на загальне зниження попиту.
Ціни на NAND зросли приблизно на 75% у порівнянні з попереднім кварталом і вперше перегнали зростання DRAM у цьому циклі. Попит на корпоративні SSD залишається стабільним, оскільки активне запровадження інфраструктури ШІ продовжує поглинати значну частину виробничих потужностей.
У TrendForce відзначають, що 2026 рік може запам’ятатися значним дефіцитом, адже нові виробничі потужності навряд чи почнуть працювати на повну потужність до 2027 або 2028 року. Хмарні провайдери готові заплатити більше та укласти багатоквартальні угоди для забезпечення своєї частки на ринку.
Покупці SSD для настільних ПК вже почали поповнювати запаси, оскільки новини про те, що попит на серверні SSD може вичерпати наявні потужності, викликають занепокоєння. Постачальники, у свою чергу, підтримують високу ціну, обмежуючи поставки SSD для настільних ПК.
Часом, попри модернізацію виробництв і впровадження QLC, зростання обсягів виробництва NAND залишається обмеженим. Виробники ПК та смартфонів зазнають скорочень обсягів пам’яті своїх товарів для контролю витрат, а пластини для NAND стали категорією з найнижчим пріоритетом у постачальників через низьку рентабельність та коригування запасів.
Раніше обговорювалося, що на ринку ПК виникає нова проблема: крім браку та зростання цін на оперативну та флеш-пам’ять, також виникає дефіцит процесорів. MSI попередила про труднощі на ринку комп’ютерного обладнання.
Джерело: Tom’s Hardware
